As Ações que Mais Geraram Valor Globalmente Entre 1999 e 2023

O mercado financeiro é um ambiente extremamente dinâmico, impactado por mudanças econômicas, avanços tecnológicos e novas tendências de consumo. Um estudo recente do Boston Consulting Group (BCG), encomendado pelo Valor Investe, revelou as 25 ações que mais criaram valor globalmente nos últimos 25 anos, destacando o papel relevante das empresas brasileiras de alto desempenho no cenário internacional.

Ações que Mais Geraram Valor Entre 1999 e 2023

O ranking das ações com maior criação de valor é baseado no Total Shareholder Return (TSR), que leva em conta tanto a valorização das ações quanto a distribuição de dividendos. Entre 1999 e 2023, diversas empresas de diferentes setores se destacaram, cada uma agregando valor aos seus acionistas de maneiras únicas.

No topo da lista está o Fortescue Metals Group, mineradora australiana que alcançou um retorno médio anual de 46%. O sucesso da Fortescue se deve a investimentos estratégicos e ao aumento da demanda global por commodities, impulsionada pela ascensão da China entre 2000 e 2010.

Outras empresas notáveis incluem:

• Monster Beverage (EUA): fabricante de bebidas energéticas, com TSR de 32% ao ano, destacando o setor de consumo não-durável.
• Apple (EUA): a gigante da tecnologia registrou um retorno anual de 29%, impulsionada pela inovação de produtos como o iPhone.
• HDFC Bank (Índia): obteve um TSR de 27%, refletindo o crescimento robusto do setor bancário indiano.
• Banco ICICI (Índia): com um retorno de 26%, reforçando o desempenho crescente do setor financeiro na Índia.

Empresas Brasileiras em Destaque no Ranking Global

O Brasil também marcou presença no ranking, com três grandes representantes:

• Vale (6ª posição): a mineradora registrou um TSR de 26% ao ano, apesar dos desastres ambientais, beneficiando-se do boom das commodities.
• Petrobras (13ª posição): a estatal de petróleo alcançou um retorno anual de 22%, impulsionada por uma recuperação operacional eficiente.
• Itaú Unibanco (20ª posição): o banco obteve um TSR de 20%, mostrando a força do setor bancário brasileiro.

O estudo revela uma transformação nas empresas que dominam a geração de valor. No passado, empresas de petróleo e mineração lideravam, mas agora são desafiadas por companhias tecnológicas inovadoras. Após a bolha da internet, gigantes como Nvidia e Tesla têm mostrado retornos notáveis nos últimos anos.

Nos últimos cinco anos, as empresas brasileiras enfrentaram grandes desafios. Vale e Itaú Unibanco registraram desempenho mais modesto, refletindo as oscilações econômicas e a crescente concorrência. No entanto, a Petrobras mostrou resiliência e melhorias operacionais.

Veja lista completa:

Oportunidades e Dicas para Investidores

Para quem busca novas oportunidades no mercado, focar em empresas inovadoras e adaptáveis pode ser uma estratégia inteligente. A diversificação do portfólio, por meio de ETFs e BDRs, é uma maneira de se expor a empresas internacionais com alto potencial de crescimento.

Dicas importantes para investidores:

• Diversificação: investir em diferentes setores e regiões para mitigar riscos.
• Análise de tendências: ficar atento a setores emergentes, como tecnologia e saúde.
• Foco em inovação: empresas que lideram em inovação tendem a ter maior potencial de crescimento a longo prazo.

Conclusão

O estudo do BCG ressalta que, mesmo diante de desafios econômicos e de mercado, o Brasil mantém uma posição estratégica na criação de valor global. Empresas nacionais, como Vale, Petrobras e Itaú Unibanco, continuam a desempenhar um papel relevante no cenário internacional. Para investidores, o caminho para maximizar retornos a longo prazo envolve estar atento às mudanças do mercado, priorizando empresas que demonstram capacidade de inovação e adaptação. A diversificação e o acompanhamento de setores emergentes são fundamentais para construir um portfólio robusto e resiliente em um ambiente financeiro em constante evolução.

Gabriela Volpi